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L'enchanteur Teddy a accidentellement changé Pirlouit, le bébé manchot, en statue de pierre. Il faut annuler le sort avant que Merlin l'apprenne ! Tom et Léa découvrent dans la cabane magique un livre sur les Alpes suisses, une énigme et une petite fiole de potion qui leur permet de changer d'apparence pendant une heure. Et hop ! Les voilà qui filent au col du Grand Saint-Bernard, au temps de Napoléon Bonaparte, à la recherche d'une fleur jaune et blanche...

Les sorcières de Pendle deviennent de plus en plus malfaisantes. Le plus inquiétant, c'est que les trois clans - les Deane, les Malkin et les Mouldheel - préparent une alliance. Ensemble, ils seraient capables d'invoquer le Diable en personne ! Tom et son maître vont se rendre là-bas pour éviter le pire. Mais avant, Tom Ward doit passer chez lui pour récupérer les malles que sa mère lui a laissées en héritage. Or, une fois sur place, il découvre que la ferme a été ravagée, la grange brûlée.

Missionnés par Merlin, Tom et Léa partent à la recherche d'artistes de talent. Ils se retrouvent en Irlande, en 1862, et rencontrent Augusta Grégory, une joueuse de flûte irlandaise.

L'enchanteur Teddy a accidentellement changé Pirlouit, le bébé manchot, en statue de pierre. Il faut annuler le sort avant que Merlin l'apprenne! Pour cela, Tom et Léa doivent réunir quatre objets. Le premier est une émeraude en forme de rose qui se trouve en Inde, au XVIIe siècle. Là-bas, les enfants doivent rencontrer le Grand Moghol, celui à qui l'on adresse jamais la parole sous peine de mort. Mais il faudrait déjà réussir à entrer dans le Fort Rouge, son somptueux palais...

Tom et Léa partent à la recherche de Mozart!Merlin a enfin retrouvé le goût de vivre et souhaite maintenant faire le bonheur de millions de gens ! Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions. La première : rencontrer un grand artiste et le convaincre de faire aimer sa musique au plus grand nombre. Les deux enfants pourront utiliser une flûte magique, mais qu'une seule fois. Ils sont donc transportés à Vienne, en 1762. Ils arrivent au Palais d'été où l'impératrice d'Autriche donne une réception. Tom et Léa font la connaissance d'une jeune fille, Nannerl, et de son intrépide petit frère surnommé Wolfie. Mais, bientôt ce dernier disparaît. Il faut le retrouver ! Les trois enfants commencent leurs recherches dans le parc du palais, et découvrent, horrifiés, que les animaux du zoo ont été libérés : certains sont très dangereux ! Tom et Léa parviendront à sauver Wolfie qui n'est autre que le jeune Wolfgang Amadeus Mozart.

Thomas Ward, le septième fils d'un septième fils, devient l'apprenti de l'Epouvanteur du comté. Son maître est très exigeant. Thomas doit apprendre à tenir les spectres à distance, à entraver les gobelins, à empêcher les sorcières de nuire... Cependant, il libère involontairement Mère Malkin, la sorcière la plus maléfique qui soit, et l'horreur commence... Attention! Histoire à ne pas lire la nuit...

Tom, Léa, Kathleen et Teddy partent à la recherche de Merlin et Morgane au Pays-Au-Delà-Des-Nuages et rencontrent Sorcier d'Hiver, qui habite un palais de glace. Il leur ordonne de récupérer son oeil gauche auprès des Soeurs de la Destinée, s'ils veulent revoir leurs amis, transformés en loups blancs.

L'épouvanteur et son apprenti, Thomas Ward, se sont rendus à Priestown pour y achever un travail. Dans les profondeurs des catacombes de la cathédrale est tapie une créature que l'épouvanteur n'a jamais réussi à vaincre. On l'appelle le Fléau. Tandis que Thomas et M. Gregory se préparent à mener la bataille de leur vie, il devient évident que le Fléau n'est pas leur seul ennemi. L'Inquisiteur est arrivé à Priestown. Il arpente le pays à la recherche de tous ceux qui ont affaire aux forces de l'obscur! Thomas et son maître survivront-ils à l'horreur qui s'annonce?