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À travers la rencontre d'un magicien et d'un orphelin, l'auteur nous conte l'innocence dans un monde plein de bassesses, où le mystère, le suspense et le rêve sont rois pour le meilleur et pour le pire.

Jake n'aimait pas le chien de son père, qu'il avait surnommé Jim l'affreux, et ce chien le lui rendait bien. Seulement, maintenant que son père est mort, Jake pense qu'il n'a plus qu'à s'accommoder de ce bâtard au sale caractère, qui est son seul héritage. Or, Jim l'affreux a beau ne pas être sympathique, il sait une chose très importante : son maître n'est pas mort. Il n'est pas à moitié loup pour rien, et pour lui, dans la tombe de l'acteur Sam Bannock, il n'y a personne. Dès qu'il comprend cela, Jake part à la recherche de son père, en faisant confiance au flair de Jim l'affreux.