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Abdullah, un jeune garcon très pauvre, et Bim, le plus beau de tous les ânes, vivent sur une île dans un pays d'Orient. Messaoud, le fils du caid de l'île, jaloux de l'amour qui existe entre l'animal et son maître, décide de s'approprier Bim et l'enlève. Mais Abdullah refuse de s'avouer vaincu et part à la recherche de Bim.